日本央行最新公布:维持负利率!日元大幅跳水
永华财经
2024-05-07 16:54:27
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  9月22日,日本央行在当天召开的金融政策决定会议上决定,继续维持现行的大规模货币宽松政策不变。同时,对于市场关注的收益率曲线控制(YCC),日本央行再次表示不做改变。日本股市当天微跌,而日元对美元则大幅跳水。

  日本央行维持负利率不变

  日本央行今日发布货币政策声明,决定维持将短期利率设为负0.1%。同时,日本央行将持续购买日本国债,并将10年期国债收益率维持在0%左右。在收益率曲线控制方面,日本央行将10年期国债收益率的波动范围维持在正负0.5%的区间。

  日本央行货币政策委员会以9-0的投票结果通过了利率决定。

  对于日本经济,日本央行认为,经济正在温和复苏中,而通胀预期显示出加速的迹象。日本央行称,将继续耐心实施宽松政策以实现物价目标并伴随工资增长。同时表示,需要密切关注外汇市场的发展情况。

  当天早些时候,日本总务省最新公布数据显示,日本8月全国CPI同比增3.2%,预期增3%,前值增3.3%;8月核心CPI同比增3.1%,预期增3%,前值增3.1%。自2022年8月起,日本CPI已经连续13个月超过3%。但自2023年1月,CPI涨幅达到4.3%后,该指标开始逐渐回落。

日本CPI和核心CPI走势(2019年1月至今)

  植田和男:耐心等待

  在周五下午举行的新闻发布会上,日本央行行长植田和男对外界解释了货币政策按兵不动的原因。

  植田和男表示,日本经济正在温和复苏,供需缺口正在改善,CPI增速将在下降后反弹,但央行还未处于通胀目标达成的阶段。虽然美国经济软着陆的可能性稍有提高,但海外经济仍然是风险因素。同时,日本央行对实际工资水平状况表示担忧,实际工资下降,通胀对于家庭来说是个巨大负担。

  植田和男强调,日本央行将耐心地继续实施货币宽松政策,但如有必要也会加码宽松政策。植田和男说:“如果可以看到实现价格与通胀目标的前景,将考虑调整政策,但目前还不能确定何时可能进行政策调整。如果可以实现2%的通胀目标,可以考虑结束收益率曲线控制(YCC)和负利率政策,但目前走向结束负利率政策还有距离。”

  关于明年的工资前景,植田和男称:“大公司的工资谈判结果将在明年1月至3月左右陆续公布,其他公司将紧随其后。我们需要看看影响工资谈判的因素。这是我们在每次政策会议上都会做的事情。”

  关于日本长期国债收益率的近期走势,植田和男表示:“长期国债收益率自7月以来一直与我们的指引保持一致。”

  而对于汇率市场,植田和男则仍然没有表态是否干预。他强调:“货币稳定波动反映了基本面是可取的。货币走势影响着经济和价格的发展。我们正从影响通胀的角度密切关注汇率走势。”

  此外,日本央行于2016年9月便引入“通胀超调承诺(Inflation-overshooting Commitment)”,表示将会持续进行货币宽松直到CPI(不含新鲜食品)同比增速超过并稳定地保持在2%的目标之上。关于何时取消“通胀超调承诺”,植田和男表示:“从逻辑上讲,这是可能的,因为通胀已经超过我们的目标相当长一段时间了。但取消该承诺会产生一定影响,所以我们需要小心(对它进行调整)。我们的首要任务是确保日本通胀率可持续地达到2%。”

  日本金融市场加剧波动

  日本央行公布决议后,日元对美元迅速跳水,从147.5855飙升至148.1745,并且接近前期148.47的阶段高点。年初至今,日元对美元贬值幅度已经达到了17%。

美元兑日元走势(9月22日)

  澳大利亚国民银行表示,日本央行似乎已准备好代表日本财务部干预外汇市场。该机构策略师RayAttrill指出,在日本央行的声明中增加了一段7月没有的内容,其结论是“有必要适当关注金融和外汇市场的发展及其对日本经济活动和价格的影响”。Ray认为,干预是财政部的决定,而不是日本央行的决定,但如果财政部选择干预,日本央行显然会完全支持。结合日本财务大臣铃木俊一之前的评论,分析师认为很明显日本央行会在美元兑日元达到150水平之前的某一天对外汇进行干预。

  荷兰国际银行则表示,根据日本央行的声明和植田和男的发布会措辞,日本央行仍认为高于预期的通胀是暂时的,更多地是由成本推动因素驱动的,日本尚未处于可持续实现通胀目标的局面。不过,日本央行可能会在10月份再次调整政策,并在明年第二季度进行首次加息尝试。消费者价格可能会保持在日本央行的预测之上,并且未来几个月将出现更明显的需求压力,从而使日本央行至少能够改变其YCC政策。在加息方面,日本央行可能会等到有迹象表明工资持续稳定增长,因此可能会在明年第二季度加息。

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